Unsere weiteren Dienstleistungen

Zweit-Einschätzung

Relation potentieller Kunde zu seinem bisherigen Verwalter.
 

Depotanalyse

  • Risiko-Chancen-Optimierung
  • Steuerliche Optimierung
  • Stimmt Depotallokation mit Vertrag überein?

 

Kick-Backs/Kosten-Analyse

Wieviel und wo haben fremde Vermögensverwalter profitiert.

 

Prüfung und Aufzeigen von möglichen Interessenkonflikten

Illiquide Titel, Depotpositionen mit Bezug zum Verwalter.

 

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